Перейти к основному контенту

Как ставить задачи по подписчикам

Что такое задачи

Задачи позволяют организовать индивидуальную работу с подписчиками бота. Это упрощённая CRM-система внутри WinWinBot, которая помогает не забывать о важных действиях по каждому клиенту.

Все администраторы бота видят поставленные задачи и заметки. 

Где создавать задачи

Задачи ставятся в профиле подписчика.

  1. Открываем раздел Чаты.
  2. Находим нужного подписчика в списке.
  3. Кликаем на подписчика для открытия чата.
  4. Нажимаем на иконку профиля в верхней части чата.
  5. Переходим во вкладку задачи.

Как создать задачу

  1. На вкладке Задачи в разделе Добавить заметку или задачу в правой части экрана выбираем тип из выпадающего списка:
    • Задача — задание с дедлайном и ответственным;
    • Заметка — просто текстовая запись без срока выполнения.
  3. Выбираем дату и время выполнения в поле с календарём.
  4. Выбираем ответственного из списка администраторов бота (по умолчанию — создатель задачи).
  5. Вводим описание задачи в текстовое поле Описание.
  6. Нажимаем кнопку Добавить.

Где отображаются задачи

Все задачи доступны в двух местах:

В профиле подписчика: На вкладке Задачи отображаются все задачи и заметки по конкретному пользователю.

В общем списке задач: Открываем раздел Подписчики → Задачи.

Здесь отображаются все задачи по всем подписчикам с фильтрами:

  • Сегодня — задачи на текущий день
  • Запланированные — задачи с установленным дедлайном
  • Выполненные — завершённые задачи

Для фильтрации по ответственному используем выпадающий список Мои задачи в левом верхнем углу.

Как отметить задачу выполненной

Способ 1 — из профиля подписчика:

  1. Открываем профиль подписчика.
  2. Переходим на вкладку Задачи.
  3. Находим нужную задачу.
  4. Кликаем на иконку с галочкой слева от задачи.

Способ 2 — из общего списка:

  1. Открываем раздел Подписчики → Задачи.
  2. Находим нужную задачу.
  3. Кликаем на иконку с галочкой слева от задачи.

Задача переместится во вкладку Выполненные.

Как изменить задачу

  1. Открываем профиль подписчика или раздел Подписчики → Задачи.
  2. Находим нужную задачу.
  3. Нажимаем на иконку с карандашом (редактирование) справа от задачи.
  4. Изменяем необходимые поля:
    • Дату и время
    • Ответственного
    • Описание
  6. Нажимаем кнопку Сохранить.

Как удалить задачу

  1. Открываем профиль подписчика или раздел Подписчики → Задачи.
  2. Находим нужную задачу.
  3. Нажимаем на иконку корзины (удаление) справа от задачи.
  4. Подтверждаем удаление.

Задача будет удалена безвозвратно.

Практические сценарии использования

Отдел продаж: Ставим задачи на обработку горячих лидов с дедлайном. Менеджер видит задачу в своём списке и вовремя связывается с клиентом.

Служба заботы: Фиксируем в заметках особые пожелания клиентов. При следующем обращении любой сотрудник видит контекст и работает персонализированно.

Возврат неактивных пользователей: Ставим задачи на реактивацию пользователей через 30 дней после последней активности. Система напоминает связаться с ними.

Наверх