Перейти к основному контенту

Как ставить задачи по подписчикам

Что такое задачи

Задачи позволяют организовать индивидуальную работу с подписчиками бота. Это упрощённая CRM-система внутри WinWinBot, которая помогает не забывать о важных действиях по каждому клиенту.

Все администраторы бота видят поставленные задачи и заметки. 

Где создавать задачи

Задачи ставятся в профиле подписчика.

  1. Открываем раздел Чаты.

  2. Находим нужного подписчика в списке.

  3. Кликаем на подписчика для открытия чата.

  4. Нажимаем на иконку профиля в верхней части чата.

  5. Переходим во вкладку задачи.

embedded-image-6uqooqd7.jpeg

Как создать задачу

  1. На вкладке Задачи в разделе Добавить заметку или задачу в правой части экрана выбираем тип из выпадающего списка:

  • Задача — задание с дедлайном и ответственным;

  • Заметка — просто текстовая запись без срока выполнения.

  • Выбираем дату и время выполнения в поле с календарём.

  • Выбираем ответственного из списка администраторов бота (по умолчанию — создатель задачи).

  • Вводим описание задачи в текстовое поле Описание.

  • Нажимаем кнопку Добавить.

    • Где отображаются задачи

    Все задачи доступны в двух местах:

    В профиле подписчика: На вкладке Задачи отображаются все задачи и заметки по конкретному пользователю.

    В общем списке задач: Открываем раздел Подписчики → Задачи.

    Здесь отображаются все задачи по всем подписчикам с фильтрами:

    • Сегодня — задачи на текущий день

    • Запланированные — задачи с установленным дедлайном

    • Выполненные — завершённые задачи

    Для фильтрации по ответственному используем выпадающий список Мои задачи в левом верхнем углу.

    Как отметить задачу выполненной

    Способ 1 — из профиля подписчика:

    1. Открываем профиль подписчика.

    2. Переходим на вкладку Задачи.

    3. Находим нужную задачу.

    4. Кликаем на иконку с галочкой слева от задачи.

    Способ 2 — из общего списка:

    1. Открываем раздел Подписчики → Задачи.

    2. Находим нужную задачу.

    3. Кликаем на иконку с галочкой слева от задачи.

    Задача переместится во вкладку Выполненные.

    Как изменить задачу

    1. Открываем профиль подписчика или раздел Подписчики → Задачи.

    2. Находим нужную задачу.

    3. Нажимаем на иконку с карандашом (редактирование) справа от задачи.

    4. Изменяем необходимые поля:

    • Дату и время

    • Ответственного

    • Описание

  • Нажимаем кнопку Сохранить.

    • Как удалить задачу

    1. Открываем профиль подписчика или раздел Подписчики → Задачи.

    2. Находим нужную задачу.

    3. Нажимаем на иконку корзины (удаление) справа от задачи.

    4. Подтверждаем удаление.

    Задача будет удалена безвозвратно.

    Практические сценарии использования

    Отдел продаж: Ставим задачи на обработку горячих лидов с дедлайном. Менеджер видит задачу в своём списке и вовремя связывается с клиентом.

    Служба заботы: Фиксируем в заметках особые пожелания клиентов. При следующем обращении любой сотрудник видит контекст и работает персонализированно.

    Возврат неактивных пользователей: Ставим задачи на реактивацию пользователей через 30 дней после последней активности. Система напоминает связаться с ними.

    Наверх